No dia a dia ocorrerá situações nas quais o cliente compra diversos itens na loja, e alguns itens não tem em estoque. Para ajudar o cliente e até é uma forma de agradar o cliente, é emprestado um produto semelhante ao que ele comprou com as mesmas medidas e com a mesma furação, para adiantar o processo de instalação do item comprado.
Outra situação é o empréstimo de mercadorias para empresas parceiras, onde troca -se mercadorias entre si para atender a demanda que necessita.
Para realizar o processo de empréstimo de mercadoria, siga os seguintes passos:
Na tela de Orçamento/Pedido, configure a operação de saída como Empréstimo de Mercadoria.
Após configurar o tipo de operação para empréstimo, conclua o pedido informando os itens e a forma de pagamento será “Duplicata” com a classificação “Empréstimo”, está duplicata terá validade de trinta dias.
Na expedição, o Romaneio deve ser gerado pela a empresa que não emite Nota Fiscal (Código: 201).
Na tela de faturar, encontre o pedido de empréstimo e configure-o com a Série EM (Empréstimo de Mercadoria), conforme mostra a imagem abaixo.
Após salvar as configurações é só clicar na opção Faturar.
Para fazermos a devolução de um pedido de empréstimo, acesse: Devolução do empréstimo de mercadoria.